Tại sao máy biến áp đột nhiên trở thành một hit lớn?

“Tôi từng nghĩ chip là cốt lõi của sức mạnh tính toán, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng máy biến áp thực sự là ‘trái tim cung cấp năng lượng’ của AI!” Gần đây, chủ đề “Máy biến áp của Trung Quốc sắp bay khỏi kệ” đã lên đầu danh sách thịnh hành, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.

Khi nhu cầu toàn cầu về sức mạnh tính toán AI bùng nổ, nhu cầu về thiết bị điện cũng tăng theo, khiến các nhà sản xuất máy biến áp Trung Quốc phải trải qua “sự gia tăng đơn đặt hàng” chưa từng có — các nhà máy trên cả nước đang hoạt động hết công suất suốt ngày đêm và một số đơn đặt hàng ở nước ngoài đã được đặt trước cho đến năm 2027.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng xuất khẩu máy biến áp của Trung Quốc đạt 64,6 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá xuất khẩu trung bình tăng khoảng 1/3 so với năm trước.

Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất máy biến áp lớn nhất thế giới, thiết lập hệ thống sản xuất máy biến áp toàn diện nhất trên toàn cầu. Quốc gia này sở hữu “quyền lực cứng” về quyền tự chủ và kiểm soát hoàn toàn trên toàn bộ chuỗi công nghiệp, với năng lực sản xuất chiếm khoảng 60% tổng năng lực toàn cầu. Xuất khẩu của nó đến các khu vực bao gồm Đông Nam Á, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.

Theo báo cáo của một viện nghiên cứu, máy biến áp - hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ - đóng vai trò là mắt xích quan trọng kết nối tất cả các bộ phận của hệ thống điện. Đặc điểm của ngành là: mở rộng quy mô do chính sách và nhu cầu về năng lượng tái tạo; Sự tập trung thị trường bị phân cực, với phân khúc cao cấp tập trung và phân khúc cấp thấp bị phân mảnh. Từ năm 2020 đến năm 2024, quy mô thị trường của ngành máy biến áp đã tăng từ 184,493 tỷ nhân dân tệ lên 375,435 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 19,44%; dự kiến ​​sẽ đạt 714,287 tỷ nhân dân tệ vào năm 2029, với tốc độ CAGR khoảng 13,74%.

Theo báo cáo nghiên cứu của Zhongyuan Securities, được thúc đẩy bởi các yếu tố như chuyển đổi sang năng lượng sạch và sự phát triển nhanh chóng của ngành AI, nhu cầu điện ở thị trường nước ngoài vẫn mạnh mẽ. Đặc biệt, các nước châu Âu và Mỹ phải đối mặt với nhu cầu cấp thiết về nâng cấp lưới điện do cơ sở hạ tầng cũ kỹ, trong khi các quốc gia Đông Nam Á đang nhận thấy nhu cầu về thiết bị điện ngày càng tăng do phát triển cơ sở hạ tầng địa phương, tạo cơ hội thuận lợi cho xuất khẩu thiết bị truyền tải và biến đổi của Trung Quốc.

Ngoài ra, một báo cáo nghiên cứu của Tập đoàn Vốn Quốc tế Trung Quốc (CICC) chỉ ra rằng Lưới điện Nhà nước có kế hoạch đầu tư 4 nghìn tỷ nhân dân tệ để xây dựng hệ thống điện mới trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, tăng 40% so với Kế hoạch 5 năm lần thứ 14; Lưới điện miền Nam Trung Quốc đã phân bổ 180 tỷ nhân dân tệ để đầu tư tài sản cố định vào năm 2026, đánh dấu mức cao kỷ lục mới trong năm thứ năm liên tiếp với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 9,5%. Báo cáo cho thấy rằng đầu tư hàng năm của hai lưới điện trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 có thể đạt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, với xu hướng đầu tư lưới điện trong nước và quốc tế đang gia tăng, có khả năng mở ra một chu kỳ đầu tư điện lớn trên toàn cầu.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu ở nước ngoài, CEHO cũng đang tích cực mở rộng sang thị trường nước ngoài.

Tại sao, chính vào thời điểm này, nhu cầu toàn cầu về thiết bị điện đang tăng đột biến?

Câu trả lời nằm ở sự “thèm ăn” vô độ của các trung tâm dữ liệu AI.

Các chuyên gia giải thích rằng phụ tải điện của một trung tâm dữ liệu siêu quy mô đã vượt quá 1 gigawatt—tương đương với phụ tải cao điểm vào mùa hè của một thành phố cỡ trung bình. Quan trọng hơn, các mô hình ngôn ngữ lớn đang chuyển từ “đào tạo” sang “suy luận”, chuyển mức tiêu thụ điện năng từ khoản đầu tư một lần thành chi phí liên tục. Một trung tâm dữ liệu cỡ trung bình do Meta xây dựng cần hàng trăm máy biến áp hạ tầng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán rằng đến năm 2030, nhu cầu điện mới của thế giới sẽ tương đương hơn gấp đôi mức tiêu thụ điện hiện tại của Liên minh Châu Âu và nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ tăng hơn gấp đôi vào thời điểm đó. Công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie ước tính rằng khoảng cách cung cấp máy biến áp toàn cầu hiện nay lên tới 30%.

Trong bối cảnh toàn cầu thiếu máy biến áp, vì sao đơn hàng tràn vào Trung Quốc?

Đầu tiên là “tốc độ”, được thúc đẩy bởi sự tích hợp liền mạch của chuỗi cung ứng.

Thứ hai, “khả năng tương thích”, xuất phát từ sự hiểu biết chính xác về nhu cầu thị trường.

Thứ ba, “độ tin cậy” có được nhờ sự hỗ trợ của thị trường trong nước.